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中國機床工具消費市場的新變化
【概要描述】受2008年世界范圍的金融危機影響，中國經濟正在經歷結構性調整的陣痛。特別是世界經濟復蘇乏力、大宗商品價格下降、國際間貿易摩擦加劇、內部結構性矛盾凸顯、要素成本上漲和人口老齡化等因素的綜合作用下，中國經濟發展進入新常態。
一、中國經濟的新情況
受2008年世界范圍的金融危機影響，中國經濟正在經歷結構性調整的陣痛。特別是世界經濟復蘇乏力、大宗商品價格下降、國際間貿易摩擦加劇、內部結構性矛盾凸顯、要素成本上漲和人口老齡化等因素的綜合作用下，中國經濟發展進入新常態。中國經濟新常態的外在突出表現為經濟增速從高速向中高速區間變化，固定資產投資增速不斷下降，消費取代投資成為對GDP增加貢獻度^大的因素;內在因素則是發展動能切換和發展模式升級等結構性調整迫切需要推進。
近幾年受中國經濟增速持續放緩的影響，中國工業經濟增速也隨之不斷下降。近期隨著中國政府各項“穩增長、調結構”措施的推出，2016年上半年中國工業經濟呈現下行趨緩的態勢，結構性調整效果初現端倪。總的來看，中國經濟和工業運行趨穩，其波動變化主要是反映出新舊動能轉換和結構升級對經濟運行沖擊的消納反應。
2015年底，中國政府根據經濟發展變化新特征提出供給側結構性改革的戰略方向，隨后又進一步明確了為實現供給側結構性改革近期需要著力實施的“三去一降一補”五項重點任務，即“去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板”。主要內容是：去產能，化解過剩產能和處置僵尸企業;去庫存，化解三、四線城市房地產的庫存;去杠桿，降低企業的負債率和杠桿水平;降成本，降低制度性交易成本、企業不合理負擔;補短板，通過加大投資力度來補短板，促進結構調整。
另一方面，中國的國際化進程正在穩步推進，如2015年8月啟動的新一輪人民幣匯率形成機制市場化改革，人民幣的國際化步伐正在加速;“一帶一路”和“走出去”戰略的穩步實施，中國對外投資加速促使國內產業與國際市場和產業鏈間的互動更深入、更頻繁;中國正在推動多個單邊和多邊自貿協定的談判和落實，中國市場將更加開放，等等。
“中國是世界上^大的發展中國家，還是世界第一大制造國，是貨物貿易和服務貿易的大國，是世界上第二大消費市場，也是一個在世界上極具增長潛力的新興市場。”中國總理李克強在今年中國天津舉辦的夏季達沃斯論壇上表示，“我們對中國經濟，不論是當前還是未來，都持樂觀態度。”
二、中國機床工具消費市場的新變化
中國工具消費市場在經歷了一個緩變的“龜背式”增長后，于2015年呈現顯著下降。2015年工具消費額45億美元，同比下降12.1%。2016年上半年工具消費額19億美元，同比下降20.8%。其中，中國工具生產額的運行趨勢與消費額基本同步，顯著下降的主要原因主要是低端切削刀具的需求大幅萎縮。工具進口額的波動并不大，2016年上半年工具進口額7億美元，同比下降6.2%，這與進口工具主要是面向中高端領域且中高端需求保持相對穩定有關。
雖然經歷了顯著的下降，中國機床工具消費市場仍然是世界^大的市場，占有重要的地位。2015年中國機床消費額排在世界第一位，占全部的34.8%，是排在第二名美國的3.7倍;2015年機床進口額占世界第一位，占全部的20.6%，是排在第二名美國的1.9倍。根據今年上半年相關數據估算，預計今年中國機床消費額的降幅將進一步收窄，還將保持世界第一大市場的地位。
1.結構性變化明顯
近期中國機床工具消費市場和產業的顯著特征就是結構性變化明顯。下面從細分領域和進口兩個方面分析結構性變化。
新興市場需求快速增加，傳統工業領域需求低迷。
金屬切削機床降幅趨緩，金屬成形機床仍未見底。無論是市場消費額還是生產數據，近期金屬切削機床的降幅都在收窄。2016年上半年，金屬切削機床消費額83億美元，同比下降3.5%，與2015年底相比，增速回升10.9個百分點;金屬成形機床消費額46億美元，同比下降17.9%，與2015年底相比，增速下降5.6個百分點。
近幾年中國機床消費市場結構升級加快，突出表現是非數控機床需求快速萎縮。由于金屬切削機床細分領域進入調整較早，調整進行的比較充分，數控產品占比也不斷提升，所以已經開始適應現在的市場需求結構。與之相對的金屬成形機床細分領域，調整才剛剛開始，非數控需求的快速下降必然會帶動市場下行。
低端工具需求下降進一步反映低端制造業開工不足。2016年上半年進口切削刀具細分商品中，硬質合金刀片同比增長2.8%，普通車刀同比下降10.9%;硬質合金鏜刀同比增長12.9%，普通鏜刀同比下降13.1%;硬質合金鉆頭同比下降1.4%，普通鉆頭同比下降9%。從2015年至今，以高速鋼鉆頭、車刀、銑刀等為代表的高速鋼標準刀具銷售大幅下降，降幅大致在30%左右，這與非數控機床銷售和使用大幅萎縮的趨勢相呼應。由于工具消費反映制造業的開工率情況，刀具消費結構性變化也間接反映制造業中設備使用情況的結構性變化。
2.新挑戰與新機遇
隨著中國機床工具消費市場呈現下行趨勢以來，總會有關心中國經濟和市場的人提出“中國機床工具消費市場的引擎是不是要熄火了?”的疑問。我們覺得，回答這個問題要遠比提出這個問題復雜，也更需要嚴謹的態度和深入分析。主要是因為當今中國經濟體量很大，市場開放程度也是歷史^高，涉及政治、經濟、地區發展、人口、文化習慣、資源環境、產業體系、資本和國際關系等方面因素錯綜復雜，遠非其他中小體量的國家可比，也不是僅靠哪個流派的經濟學理論和模型就能分析清楚的。下面將從中國當前發展實際情況出發，結合政府政策導向，淺析一下未來中國機床消費市場所可能面臨的新挑戰和遇到的新機遇。
在分析中國經濟運行現狀的部分已經明確的指出，近幾年的下行主要是由于經濟發展新舊動能轉換和結構升級的影響。機床工具產品屬于生產資料，在國內用戶產業需求發生變化和結構調整升級時顯然不可能獨善其身，肯定會隨之受到直接或間接的影響。近幾年重型機床制造企業受能源、鋼鐵領域需求變化而出現嚴重業績下滑就是其中^典型的例子。可以說，這些對市場需求變化的不適應和如何去適應新的市場需求是當今在中國機床工具消費市場中需要面對的新挑戰。
中國有句老話叫“舊的不去，新的不來”，就中國工業化程度和消費潛力而言，這些新挑戰本身就孕育著更多的新機遇。
首先，中國工業化還未完成，不少基礎環節和設備條件還很薄弱，上升空間巨大。通過對照“工業4.0”對工業化發展進程的劃分，中國工業中只有極少數領域處于“工業4.0”階段，大多數則處于“工業3.0”的中前期階段，甚至還有一定產業或企業處于“工業2.0”階段。這就可以理解，為什么近十幾年中國市場消費結構中總會有三分之一左右的份額是非數控機床產品。這種工業化發展不平衡意味著未來機床工具消費的穩定需求，也許總量上沒有歷史上的大，但附加值一定會比之前高。
其次，中國是世界第一制造大國，已建立起完整的產業體系，并擁有眾多優質的勞動者。這些優勢將有助于中國制造業在未來服務于國內、國外兩個市場。由于中國正在進入人口老齡化階段，勞動力的質和量都會呈現下降的趨勢，為彌補勞動力的短缺和成本上升，未來對制造裝備的要求將在高效化、自動化和智能化方面不斷提升。前幾年投資高速增長過程中形成的部分中低端機床存量會因為這種提升而被提前淘汰或改造，而并非等到其壽命到期。我們估計，這部分需求將隨中國勞動力結構的變化而形成一定程度的爆發性增長。
^后，就是與中國經濟規模增長和國際地位提升相匹配的節能環保要求和新興戰略性產業發展所帶來的機床工具消費水平的升級。如醫療、航空航天、國防工業、能源、交通和電子信息等制造領域的高精度、高效率、高性能、自動化和復雜條件下的制造需求解決方案，要在更優的單位能耗生產率下實現中國經濟和制造業的可持續發展。
俗話說，掉進水里不一定會淹死，呆在水里才會被淹死。中國市場所發生的積極變化為包括國際機床工具制造商在內的成長型和創新型企業提供了廣闊的發展空間，挑戰將成為各位成功者的紀念品。
綜上所述，我們有理由對中國機床消費市場的長期發展充滿信心。
上一個：競爭優勢